180亿！年内最大能源IPO，注册生效！

5月16日，证监会官网显示，华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票注册申请获得中国证监会批准，即将在上交所主板发行并挂牌上市。

公司系中国华电风力发电、太阳能发电为主的新能源业务最终整合的唯一平台。公司的主营业务是风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营，主要产品是电力。除提供电力产品外，公司还积极践行社会责任，致力于促进经济发展、助力乡村振兴、参与戈壁绿化等环保行动、实现积极的社会影响，将碳达峰、碳中和目标落地和全社会可持续发展融入公司业务发展的长期目标。

公司主要资产遍布国内31个省（直辖市、自治区），全面覆盖国内风光资源丰沛和电力消费需求旺盛的区域，是国内最大新能源公司之一。截至2024年6月30日，公司控股发电项目装机容量为5,402.65万千瓦，其中：风电2,751.58万千瓦，太阳能发电2,651.07万千瓦。随着在建项目的投产和新项目资源的获取，未来公司将进一步提升装机规模，运用更先进的设备与技术，在国内新能源行业的领先地位将得以巩固。

本次发行前公司的总股本为360亿股，公司本次拟向社会公众发行不低于40亿股且不超过154.29亿股人民币普通股，不低于本次发行后公司总股本的10%且不超过本次发行后公司总股本的30%（行使超额配售选择权前），在符合法律法规及监管要求的前提下，授予主承销商不超过前述发行股票数量15%的超额配售选择权。最终发行股票的数量根据监管部门的要求由公司与主承销商协商确定），均为公开发行的新股，公司原股东不公开发售股份。

按照发行规模上限测算，本次发行前后，公司股本结构如下表所示：

公司的控股股东为华电福瑞，实际控制人为中国华电。中国华电通过其全资子公司华电福瑞间接控制公司 52.40%的股份，通过其控股的华电国际间接控制公司 31.03%的股份，合计控制公司 83.43%的股份。

本次募集资金将投入风力发电、太阳能发电项目建设，拟使用募集资金约180亿元，项目情况如下：

据招股书显示，华电新能拟建设的风力发电、太阳能发电装机容量1516.55万千瓦，覆盖全国23个省(自治区、直辖市)，总投资金额高达804.46亿元，远超180亿元的募集资金规模。华电新能表示，如实际募集资金净额不能满足募投项目投资需要，缺口部分将由公司自筹解决。

2021年、2022年、2023年、2024年1-6月，华电新能实现营业收入分别为217.41亿元、246.73亿元、295.80亿元、172.53亿元；同期实现扣非归母净利润分别为58.19元、83.14亿元、95.43亿元、61.41亿元。

发行人选择的具体上市标准：最近 3 年净利润均为正，且最近 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6000 万元，最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或营业收入累计不低于 10 亿元。